Sağlık sektöründe önemli bir hamle yapan Carlyle Group (NASDAQ:CG), tıbbi cihaz üreticisi Baxter International Inc. şirketinin (NYSE:BAX) böbrek bakımı alanında faaliyet gösteren şirketi Vantive’i 3,8 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Salı günü duyurulan bu satın alma işlemi, Baxter’in mali yükümlülüklerini yönetme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti.
Baxter, biyofarma bölümünün elden çıkarılmasının ardından geçen yıl yaklaşık 2,8 milyar dolar ödeyerek borcunu aktif olarak azalttı. Şirket, 2023 yılı sonu itibariyle uzun vadeli borçlarının 13,8 milyar dolar olduğunu bildirdi. Vantive’in satışının bu borç yükünün azaltılmasına daha fazla yardımcı olması bekleniyor.
Vantive’i satma kararı, Baxter’in 2022 yılında Hill-Rom’u 10,5 milyar dolara satın almasının ardından geldi. Vantive’i bağımsız bir kuruluş olarak ayırma süreci 2023 yılının başlarında başladı. Pazardaki lider konumu ve büyüme trendiyle tanınan Vantive, geçen yıl yaklaşık 4,5 milyar dolar gelir elde etti ve 23.000’den fazla çalışanı bulunuyor.
Carlyle’ın sağlık hizmetleri küresel eş başkanı Robert Schmidt, bağımsız bir küresel işletme olarak stratejik yönünü desteklemeyi amaçlayan Vantive ile ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Carlyle’ın 2022 yılında kurulan sağlık yatırım platformu Atmas Health de işleme ortak oldu.
Özel sermaye anlaşmaları bu yıl Carlyle gibi satın alma şirketlerinin önemli miktarda sermaye aktarmasıyla yeniden canlandı. Dealogic’e göre, küresel kaldıraçlı satın alma hacimleri, artan finansman maliyetleri nedeniyle yavaşlama döneminin ardından 2024’ün ilk yarısında %41’lik bir artışla 286 milyar dolara yükseldi.
Yönetimindeki 435 milyar dolarlık varlıkla önde gelen bir küresel satın alma şirketi olan Carlyle, bu yıl satın alma ve elden çıkarma işlemlerinde oldukça aktif oldu. Temmuz ayında Carlyle ve KKR, Discover Financial Services’ten (NYSE:DFS) 10 milyar dolarlık bir öğrenci kredisi portföyü aldı.
Şirket ayrıca yaklaşık 10 milyar dolar değer biçilebilecek Amerikan uçak bakım hizmeti sağlayıcısı StandardAero’nun satışını araştırıyor.
Baxter’ın anlaşmadaki danışmanları arasında Perella Weinberg Partners, JPMorgan ve Sullivan & Cromwell yer alırken, Carlyle’a Barclays, Goldman Sachs ve Kirkland & Ellis danışmanlık yaptı. İşlemin 2025 yılı başlarında tamamlanması planlanıyor.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
